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Qual è il segreto per automatizzare i servizi finanziari?

Mobilità, sicurezza e accessibilità sono aspetti fondamentali per le società di servizi finanziari.
couple working at a laptop

I fornitori di servizi finanziari sono tra i primi a riconoscere l'importanza di fornire al cliente un'esperienza affidabile e semplice dalla prima indagine fino al mantenimento di consuetudini fidelizzate. A tal fine, nel XXI secolo, qualsiasi azienda del settore deve prendere in considerazione un piano di trasformazione digitale.

La trasformazione digitale rappresenta il modo in cui le aziende si stanno adeguando alla nuova tecnologia disponibile grazie agli sviluppi nell'ottimizzazione delle attività. Include l'implementazione di soluzioni come Enterprise Content Management che possono essere essenziali per ottimizzare i processi e fornire un servizio più efficiente. All'interno del settore finanziario, può offrire ancora di più e rendere i processi molto più produttivi.

I clienti apprezzano maggiormente un buon servizio quando si tratta di gestire i loro sudati guadagni. Garantire che le aziende soddisfino e superino le aspettative dei clienti può essere molto agevolato se il personale può dedicare tempo alla ricerca su come migliorare la propria offerta, piuttosto che svolgere attività amministrative. Esistono diversi modi in cui l'automazione può supportare tale processo, partendo da contributi interni di base come il rafforzamento della sicurezza, ma anche estendendone aspetti quali la conformità o la capacità di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti.

colleagues looking at a virtual graph

Le imprese nel settore dei servizi finanziari riconoscono l'importanza di garantire un ritorno sull'investimento e saranno desiderose di garantire che qualsiasi investimento possa mostrare una chiara prova del loro successo, grazie ad un piano di trasformazione digitale. Le soluzioni di automazione offrono alle aziende un modo per ridurre i costi ottenendo una maggiore efficienza e produttività sul posto di lavoro attraverso molti aspetti.

Uno è il modo in cui i processi possono essere semplificati, eliminando l’invio di documenti e documentazione cartacea pur restando precisi e sicuri. La sicurezza è essenziale in tali operazioni e può essere garantita da questa tecnologia, dando le autorizzazioni a utenti specifici per garantire che nessuno all'interno o all'esterno dell'azienda possa avere accesso a preziose informazioni riservate che devono essere protette in ogni momento.

Un altro fattore fondamentale di cui tutte le società di servizi finanziari sono ben consapevoli è l'importanza della conformità e dell'auditing. Il rischio di una multa o di una penalità per il mancato rispetto dell’aggiornamento di tutte le qualifiche e la formazione è uno degli incubi del personale amministrativo che può diventare un ricordo del passato grazie a queste soluzioni di ottimizzazione che memorizzano tutti i dati del personale nel sistema e possono automaticamente notificare ai responsabili un preavviso sufficiente a garantire che tutte le certificazioni siano aggiornate per conformarsi alle normative e alla legislazione.

Con un numero sempre maggiore di aziende del settore che entra nei propri piani di trasformazione digitale, è essenziale che nessuna azienda rimanga indietro nel portare le proprie pratiche nel XXI secolo per fornire un servizio migliore ai clienti e che funzioni in modo più efficiente.

I vantaggi dell'automazione dei processi finanziari

Assumere il controllo delle vostre finanze porterà a cambiamenti positivi in tutta la vostra azienda.

  • Migliorare l’operatività

    Migliorare l’operatività

    Nei servizi finanziari, regna la precisione. È fondamentale disporre di un unico sistema unificato per tutto il personale finanziario. La possibilità di accedere a tutta la documentazione pertinente in pochi click, facilita moltissimo la vita di tutto il personale. Un tale punto di riferimento centrale è cruciale per assicurare che un'azienda che opera bene, lasci un'impressione positiva e duratura sui clienti.

    Migliorare l’operatività
    Migliorare l’operatività

    Nei servizi finanziari, è fondamentale avere un unico sistema unificato a disposizione di tutto il personale finanziario.

  • Verificare e assicurare la conformità

    Verificare e assicurare la conformità

    Come è noto, il settore dei servizi finanziari è uno dei settori maggiormente regolamentati al mondo. Ciò può comportare complicazioni per le imprese del settore quando si tratta di audit e conformità, in particolare con documentazione cartacea così delicata. Duff & Phelps hanno rilevato che il 24% delle principali organizzazioni finanziarie prevede di spendere oltre il 5% delle entrate per la conformità entro il 2023, evidenziando che il 73% è disposto ad investire in strumenti per la gestione del processo. Le soluzioni di automazione digitale consentono di archiviare e filtrare facilmente i documenti, che possono quindi essere facilmente ritrovati e integrati in un processo che garantisce la conformità normativa.

    Verificare e assicurare la conformità
    Verificare e assicurare la conformità

    Le soluzioni di automazione digitale consentono di archiviare e filtrare i documenti, rendendoli facili da trovare.

  • Integrare con i sistemi esistenti

    Integrare con i sistemi esistenti

    Il collegamento con i molti diversi sistemi in gioco nel settore dei servizi finanziari è essenziale. È della massima importanza che la documentazione possa essere utilizzata al meglio grazie ad una varietà di sistemi diversi di collegamento che forniscono nuovi vantaggi all'istituzione. Le soluzioni di trasformazione digitale assicurano che ciò sia possibile e sono progettate per affiancare vari strumenti che consentano alle società di servizi finanziari di massimizzare la propria efficienza e ridurre i costi fornendo al contempo il miglior servizio possibile al cliente.

    Integrare con i sistemi esistenti
    Integrare con i sistemi esistenti

    Nel settore dei servizi finanziari, è essenziale essere in collegamento con i molti diversi sistemi in gioco.

businessman holding a coffee and mobile phone

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